Kostenlose KI-Finance-Masterclass: Ihr vollständiger KI-Stack für Finance [Download]

Kostenlose Schulung · 5 Module · je 3–4 Stunden · LLM-moderiertes Einzelcoaching · keine Registrierung

Finance-Teams verbringen bis zu 40 % ihrer Zeit mit Tätigkeiten, die KI heute übernehmen kann. Die Lücke liegt nicht an fehlenden Tools, sondern an fehlendem System. Diese Masterclass schließt genau diese Lücke: in fünf aufeinander aufbauenden Modulen, mit einer durchgehenden Fallstudie und einem konkreten Artefakt nach jeder Session.

Wie wäre es, wenn die KI dein Finance-Trainer ist?

Andere Schulungen erklären KI-Tools. Diese hier wird von einem LLM (ChatGPT oder Claude) als persönlicher Trainer moderiert. Die Präsentationsfolien bleiben der visuelle Anker, das Sprachmodell führt Sie durch Erklärungen, Übungen und Feedback. Ab der ersten Minute arbeiten Sie live auf der mitgelieferten Nordlicht AG Fallstudie. Kein Extraaufwand für eigene Daten, keine Registrierung.

Für wen ist die Finance Masterclass geeignet?

Die Schulung setzt Excel-Kenntnisse voraus, technische KI-Vorkenntnisse sind nicht erforderlich:

• Finance Controller und FP&A-Manager, die Reporting-Routinen und Forecasting automatisieren möchten
• CFOs und Finance-Führungskräfte, die einen Governance-Rahmen für KI im Finance-Bereich aufbauen
• Accounting- und Treasury-Teams, die AP-Automation und RAG-Dokumentenzugriff einführen möchten
• Interne Multiplikatoren, die eine strukturierte, sofort einsetzbare Finance-KI-Schulung für ihr Team suchen

Was lernen Sie in dieser Finance Masterclass?

Die Masterclass besteht aus fünf aufeinander aufbauenden Modulen. Jedes Modul ist als LLM-moderiertes Einzelcoaching aufgebaut: keine Frontalvorlesung, sondern sofortige Anwendung auf die Nordlicht AG Fallstudie. Jedes Modul endet mit einem Artefakt, das Sie direkt mitnehmen und einsetzen.

🔷 Modul 1 – Einstieg & Quick Wins

Grundlagen · CRAFT-Prompting · Datenschutz · Custom GPT aufbauen

Sie verstehen wie generative KI wirklich funktioniert — Token, Halluzination, Kontext-Fenster — und warum vage Prompts zu brauchbaren Ergebnissen führen. Das CRAFT-Framework (Context, Role, Action, Format, Target) wenden Sie ab der ersten Stunde live auf eigene Finance-Aufgaben an. In der Building Session bauen Sie in 8 Schritten Ihren persönlichen Finance-GPT: eigener System-Prompt, Wissensbasis, Qualitäts-Check.

• CRAFT-Prompt-Framework, sofort anwendbar auf Abweichungskommentare, Berichte, Analysen
• Halluzination erkennen und mit dem P-Q-R-Check (Plausibilität · Qualität · Review) prüfen
• DSGVO-Ampel: Datenklassifizierung für öffentliche Chatbots
• EU AI Act Art. 4, KI-Literacy-Nachweis, den diese Masterclass erfüllt
• Custom GPT / Claude Project in 8 Schritten aufbauen und testen

🔷 Modul 2 – Data Analytics

PowerQuery · KPI-Dictionary · Forecasting · IBCS-Dashboard · KI-Narrativ

Aus ERP-Exporten werden in PowerQuery saubere, reproduzierbare Datenpipelines — ohne VBA, ohne manuelle Korrekturen. Sie lernen FORECAST.ETS für 12-Monats-Forecasts mit Konfidenzband und erstellen ein IBCS-konformes Management-Dashboard. Das KI-Narrativ per CRAFT-Prompt ersetzt zwei Stunden manuelles Schreiben durch zehn Minuten strukturiertes Prompting.

• PowerQuery: ERP-Export laden, bereinigen, transformieren — automatisch und reproduzierbar
• KPI-Dictionary: einheitliche Definitionen, einmal gebaut, immer genutzt
• FORECAST.ETS + Konfidenzintervall, 12-Monats-Forecast in Excel
• IBCS-Dashboard-Standards: Farben, Achsen, Skala, kein 3D
• KI-Narrativ: Monatskommentar in 10 Minuten per CRAFT-Prompt

🔷 Modul 3 – Virtuelles Finance-Team

Agentic AI · 3-Agenten-Kaskade · Make.com · HITL-Gates · DSGVO

KI-Agenten bekommen ein Ziel und planen den Weg selbst. Sie lernen, wie ein virtuelles Finance-Team aus Analyst, Reviewer und Finance-Proxy aufgebaut ist und bauen in der Building Session Ihre eigene 3-Agenten-Kaskade. Guardrails, Human-in-the-Loop-Gates und DSGVO-konforme Workflows sorgen dafür, dass KI vorschlägt und Menschen entscheiden.

• Agentic AI: Was ein Agent kann und wann er besser als ein Prompt ist
• 3-Agenten-Kaskade live: Analyst → Reviewer → Finance-Proxy mit P-Q-R-Check
• Automation-Stack: ChatGPT-Kaskade · Make.com · n8n Entscheidungsmatrix
• Human-in-the-Loop (HITL): wann welches Gate, GoBD-konform
• DSGVO + EU AI Act für Agenten-Workflows, Audit-Trail und Compliance

🔷 Modul 4 – Accounting & Operations

RAG · AP-Automation · Fraud-Erkennung · SoD · GoBD

RAG (Retrieval-Augmented Generation) macht Ihre Finanzdokumente zur Wissensbasis: Kreditvertrag, Budgetrichtlinie, Jahresabschluss, Antworten mit Quellenangabe in Sekunden statt Stunden. AP-Automation mit OCR, LLM-Plausibilitätsprüfung und HITL-Gate reduziert manuelle Rechnungsbearbeitung um bis zu 80 %. Fraud-Erkennung mit Benford’s Law und IQR läuft direkt in Excel.

• RAG: Kreditverträge, Richtlinien, Jahresabschlüsse als abrufbare Wissensbasis
• AP-Automation: OCR → Plausibilitäts-Prompt → HITL-Gate (3 Stufen)
• Fraud-Erkennung: Benford’s Law, IQR, Duplikat-Check, kein Sondertool nötig
• SoD (Segregation of Duties): gilt auch wenn KI der Ersteller ist
• GoBD-Audit-Trail: 10 Jahre Aufbewahrung, auch für KI-generierte Belege

🔷 Modul 5 – Strategie & Governance

EU AI Act · KI-Roadmap · ROI-Business Case · AI Governance Pack

Modul 5 schließt den Kreis: Sie bauen den Governance-Rahmen für alles was in den vorigen Modulen entstanden ist und rechnen den Business Case, der Ihre Investition vor dem Vorstand vertretbar macht. Das AI Governance Pack (6 Bausteine) und der ROI-Rechner sind die Deliverables für das Abschlussprojekt, mit dem Sie den EU Art. 4-Nachweis erhalten.

• EU AI Act: 4 Risikoklassen mit Finance-Bezug, was ist Minimal, was Hochrisiko?
• AI Governance Pack: Datenklassifizierung · AI Policy · SoD-Matrix · Literacy-Nachweis
• ROI-Business Case: Break-even, Conservative Szenario, Pilot-KPIs für den Vorstand
• KI-Roadmap: PoC → Pilot → Rollout mit Abbruch-Kriterien
• Change Management: warum KI-Projekte an Menschen scheitern und wie nicht

Was Sie nach der gesamten Finance Masterclass können

• Einen vollständigen KI-Workflow für Finance aufbauen von der Datenpipeline über Agenten bis zum RAG-Dokumentenzugriff
• KI-Outputs mit dem P-Q-R-Check systematisch prüfen, bevor sie in Berichte oder Buchungen fließen
• Finance-Prozesse nach Automatisierungsreife bewerten und priorisieren
• Den EU AI Act für Ihren Finance-Bereich korrekt einordnen und das AI Governance Pack befüllen
• Einen ROI-Business Case kalkulieren und vor CFO oder Vorstand vertreten
• Den gesamten KI-Stack auf Ihre eigene Organisation übertragen mit der Nordlicht-Fallstudie als Vorlage

Der rote Faden: Bernd und Tanja

Durch alle 5 Module begleiten Sie Bernd (Head of Controlling) und Tanja (CFO) der fiktiven Nordlicht AG — mit allen dazugehörigen Dokumenten (Kreditvertrag, Jahresabschluss, Datensatz, Budgetrichtlinie). Jedes Modul baut auf ihrem Fortschritt auf. Sie benötigen keine eigenen Unternehmensdaten.

So starten Sie die KI-geführte Schulung

Keine Installation, keine Registrierung. Sie brauchen nur einen kostenlosen Account bei ChatGPT oder Claude.

Einmalige Vorbereitung

1. Alle Dateien herunterladen (Download-Bereich weiter unten)
2. Schulungsunterlagen-ZIP entpacken, Nordlicht-Fallstudie und alle Vorlagen sind darin enthalten
3. LLM-Account öffnen: ChatGPT (chatgpt.com, kostenlos) oder Claude (claude.ai, kostenlos)

Modul starten (je 2 Minuten Setup)

1. Neuen Chat öffnen — immer ein frischer Chat pro Modul
2. Systemprompt hochladen: KI-Finance-Masterclass_DE_Systemprompt.md
3. Modulinhalt hochladen: z. B. KI-Finance-Masterclass_DE_M1_Einstieg-Quick-Wins.md
4. Schulungsunterlagen bereit legen — Dateien aus der ZIP geöffnet halten
5. Tippen Sie „start“ — der KI-Trainer übernimmt ab hier

🎓 Kostenloser Download — alle Dateien, keine Registrierung

Deine Meinung ist gefragt

Diese Schulung ist Version 1.0 und sie soll besser werden. Wir freuen uns über jede Rückmeldung:

• 💬 Wie war deine Erfahrung? Hat die LLM-Moderation funktioniert?
• 🔧 Was kann verbessert werden? Inhalte, Struktur, Folien, Tempo?
• 💡 Welche Schulung wünschst du dir als nächstes? KI im Finance? KI für HR? Automatisierung mit KI-Agenten?

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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was brauche ich, um mit dem KI-Coach zu starten?

Nur einen Zugang zu einem Large Language Model wie ChatGPT oder Claude (kostenloser Account reicht). Die Schulungsunterlagen enthalten alle nötigen Prompts und Systemanweisungen – du musst nichts selbst entwickeln oder programmieren.

Kann ich den KI-Coach für mein Unternehmen nutzen?

Ja. Für interne, nicht-kommerzielle Schulungen ist die Nutzung mit Quellenangabe foundic.org kostenlos erlaubt. Für kommerzielle Nutzung bitte vorher Kontakt aufnehmen.

Wie lange dauert die Schulung?

Der Einstieg ist in 1–3 Stunden (Modul 1) möglich. Die Schulung ist modular aufgebaut – du kannst einzelne der 5 Module gezielt nutzen, ohne die gesamte Schulung in einem Durchgang zu absolvieren.

Ist meine Dateneingabe bei ChatGPT & Co. sicher?

Die Schulung funktioniert vollständig mit fiktiven oder anonymisierten Szenarien. Keine echten Personen- oder Unternehmensdaten eingeben – du erhältst trotzdem praxisnahe, übertragbare Ergebnisse.